后疫情时代的新动能与新机遇|耶鲁红杉领导力中心2020级深圳参访记①

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原标题:后疫情时代的新动能与新机遇|耶鲁红杉领导力中心2020级深圳参访记① 来源:红杉汇

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洪杉

■ SEQUOIA CAPITAL 

疫情,让每一位创业者都不得不进入非常状态,全力应对本世纪第二个十年里的这一黑天鹅事件——但学习仍要继续。

疫情,让数月不见变得好像是很久不见——但情感一直连接。

8月末的一周里,耶鲁红杉领导力中心2019-2020级的成员们齐聚深圳,完成了第三模块,主题就是:“后疫情时代的新动能与新机遇”。不仅是度疫、抗疫自然地成为成员们热切交流的共同话题,大家更为关注的是,在中国和全球经济进入复产、复工和复苏的上升通道过程中,哪些产业经济迎来了发展的新动能?哪些市场方向呈现出创新的新机遇?

耶鲁大学前金融经济学教授、香港大学亚洲环球研究所所长陈志武别开生面地分享《海上丝路历史中不同文明的表现》,帮助大家学历史知未来;

耶鲁大学管理学院终身教授张小虎提出了有关《后疫情时代,全球与中国经济前景》的判断,并结合宏观经济走势,对创业投资给予了建议;

成员们实地参访了位于东莞的松山湖机器人产业基地,并向松山湖机器人产业基地董事⻓、香港科技大学电子与计算机工程学系教授李泽湘请教了有关《人工智能与智能制造的产业机遇》的话题;

摩根士丹利华鑫证券董事总经理、首席经济学家兼研究部负责人章俊“有图表有真相”地分析了《后疫情时代全球资本市场和大类资产配置》;

……

本次模块,既有大师分享,同时也特意增加了大量红杉Family成员企业创始人之间切磋交流的时间和空间。富途控股、华大基因、货拉拉、乐凯撒、李群自动化、云鲸等企业创始人/高管几乎是毫无保留地分享了创业路上“九死一生”的踩坑与爬坑的真实故事。这些没有唯一答案、标准答案和终极答案的问题,激起了大家的热烈讨论甚至是辩论。(敬请期待下一篇:“参访记②”)

以下,我们采用“类PPT体”的形式对嘉宾的部分内容做了精华摘要,以便于「红杉汇」读者快读。尽管我们知道,认知宜从知其所以然出发方得其真味,不过我们希望这些思想的幻灯片能成为你思维升级的新的触发点。

人工智能与智能制造的产业机遇

过去,中国制造业都是围绕国外品牌,参与全球产业链分工。但中国有巨大的消费市场,能不能我们有自己的ToC的火车头,带动大量ToB的产业链上的公司,形成螺旋式的互相促进的上升?

——李泽湘 松山湖机器人产业基地董事⻓、

香港科技大学电子与计算机工程学系教授

【问题、场景、谁买单?】

制约AI、机器人等自动化技术在产业应用的障碍有哪些?首先这是一个行业上的选择,能够让技术跟这个行业的需要结合起来,能够解决实际问题。机器人已经广泛应用于汽车、3C等,我们现在在看建筑业是否会是一个大的机遇。

很多很好的技术不能落地,制约因素有很多,比如成本制约因素:谁来买单?因为你做一台机器人,真正要把它做好,没有5、6年时间是不行的。但在这5、6年的过程中,这个世界已经变得面目全非了。

为什么AI公司估值很高,但落不到地?因为,找到问题、定义问题是最难的。要把需求和技术结合起来才行。

比如消费级仿真机器人的发展,虽然技术已经有了,确实是需要找到要解决的问题。否则只是实验室里DEMO阶段的很酷炫的东西而已。

【生态:就是让各种要素聚集在一起产生化学反应】

 做松山湖机器人产业基地是蛮好玩、蛮有趣的事情。是把在学校里怎样选学生、怎样培养、研究课题和论文题目如何选择、如何与后面创业的方向结合起来,再从基地的资源和角度来看怎么帮到他们形成成果转化和创业,慢慢形成了闭环。

▨ 形成生态,就是把各个要素都聚集在一起让它们产生化学反应,而且每个要素的温度要足够高。聚在一块,再不断迭代。

 这样一个创新的生态,可以把一些优秀年轻人吸引进来,有些是创业,有些是加入现有公司,这就会形成一个网络效应。我们对标的是硅谷,但是我们又比硅谷可能有更好的条件,因为我们这些资源要素的集聚成本比它要低得多,而且整个制造体系比它要完整得多,中国的市场又比它大得多。

【选人:(好奇心+合作+跨界+快速行动)×品格】

第一就是好奇心。喜欢问问题,对什么东西充满了强烈的好奇,有兴趣,通过问问题想把一个事情搞懂。

第二是善于与人合作。怎么在团队中去解决冲突、矛盾,当然也不是提倡一团和气。

第三是跨界思维。最难的就是把理工科跟设计甚至美学——把一个人的左脑和右脑的潜能都发挥出来。

最后一个就是快速行动。能做到快速反馈、能够举一反三,这样的人就是靠谱的。

当然了,在这些的基础之上,就是他的ethics是不是可信任。如果这一条达不到,以上的这些都无从谈起。

海上丝路历史中不同文明的表现

长达两千年的海上丝路,是中华文明、伊斯兰文明和基督教文明相互磨合、相互竞争的场所。而融资模式、风险分摊模式是关键。

——陈志武 耶鲁大学前金融经济学教授,

香港大学亚洲环球研究所所长

【中国商人为什么没有出现在海上?】

中华文明起源于陆地农耕。战国以前,中原人对海洋无兴趣。沿海的越族人亦农亦渔亦商,海是当地文化中的要素,与基于农耕的华夏文明不同。

公元前334年,楚国打败越国,将越人并入其中。以海文化为特色的越族开始融入战国七雄之一,启动海洋元素进入华夏文化的历程。海上丝路起步。

汉武帝时期,海上丝路加快发展,沿海与内地贸易加速。但海洋文化、海商观念难以影响朝政,错失走向海洋帝国之路的机会。

三国时期的吴、南北朝时期的南朝,海洋贸易兴旺,积累了丰富海贸经验,留给隋朝以海洋强国的基础。

581年,隋朝有机会选择海洋强国之路。但隋朝开发大运河,将中国深深套入内陆河运轨迹。后因隋炀帝对南海名香很是痴迷,又重启海上丝路。

唐朝:海上丝路进入黄金时期。阿拉伯蕃商登场,至公元8世纪,云集广州、扬州等地。

 宋,尤其是元时期,海上丝路进入鼎盛期。

明,1371年发出禁海令,终结了自战国以来的海上丝路历史。

【长距离海洋贸易的根本挑战】

海上贸易距离远、时间长、风险大,贸易融资能力和规模是关键。可是,怎么保证跨期承诺可信、可靠?谁有本事解决这个挑战,谁就能在贸易规模和贸易风险分摊上取胜,就能称雄海上。

在海上丝路历史上,利用杠杆集资发展贸易是关键。华商基于血缘网络和儒家文化建立商帮,难以解决好逆向选择问题(机会主义)和搭便车问题,而阿拉伯商人以及后来的葡萄牙商、荷兰商人可以解决得更好。所以,唐朝中期至明朝中期,阿拉伯与波斯商人取代华商,称雄印度洋和南太平洋,主导海上丝路。

十六世纪,天主教葡萄牙人来到印度洋和南太平洋,利用炮舰优势和王室出资,赶走穆斯林商人,成为海上丝路新主人。

十七世纪,荷兰商人通过股份有限公司发行股票融资,最大范围分摊风险,广泛分享海贸利益,以私营而非国营方式来到印度洋和南太平洋,取代葡萄牙和西班牙人,开启海上丝路新篇章。治理结构也跟葡萄牙西班牙模式大为不同:分权治理,而不是由王室集中治理。海上丝路的演变史不仅是主要文明间的竞争与磨合历史,也展示出各自的风格与个性,许多经验与教训值得今天走出去的中国企业学习和思考。

Slowbolization与双循环:

中国可能是今年唯一正增长的主要经济体

中国和全球经济都面临着一个前所未有的变局。如果再用过去20、30年经济发展的轨迹来推演中国未来10年或者20年的发展轨迹的话,已经不适用了。怎样理解这一挑战?需要我们换一个思维框架,去探讨一些问题。

——章俊 摩根士丹利华鑫证券董事总经理、

首席经济学家兼研究部负责人

【全球经济会出现V型反弹】

疫情一定是主宰未来全球市场波动的一个非常主要的因素,而中国可能是今年唯一正增长的主要经济体。预计在疫情冲击下,全球经济经历4个季度也就是到年底能走出谷底。发达国家需要8个季度恢复到疫前产出水平。原因:

 疫情是外部冲击,而2008年次贷危机是内生性泡沫和危机,疫情冲击对结构性影响小。

 全球协同+财政货币协同。而2008年时,是不同国家/地区的央行随着危机扩散而陆续作出反应。

 此次危机中,实体经济和金融部门杠杆率较低,金融传导没有失灵。

【中国经济复工复产】

 供给端的工业生产恢复明显好于需求端的三驾马车。

 需求端的三驾马车中,投资和出口明显好于消费。

 在投资类别中,房地产的投资韧性明显好于预期。

【全球经济新常态:3Ds(Debt、Demographic、Decoupling)】

 本轮全球经济复苏已经进入第10年,是近40年来最长周期的经济复苏。这背后是发达经济体和新兴市场经济体交替复苏,支撑了全球经济始终维持在复苏的轨道上。

 全球人口老龄化导致劳动力供给开始出现短缺,是全球经济结构性放缓的重要原因之一。目前人口红利在南亚和北非地区依然存在,但由于教育、基础设施等问题,还不能有效转化为生产力。

 从Globalization到Slowbolization(慢速全球化)。全球化进程从2008年经济危机后开始出现停滞,背后原因是全球化已经无法继续把饼共同做大。

【看清趋势】

 无论是经济还是市场的波动幅度会显著上升,这是经济复苏末期由于避险情绪导致的。

▨ 无论这一轮周期是L型、W型还是V型,你要明确,在这个大周期里,你处在什么位置?看清楚在曲线的左边还是右边非常重要,而斜率决定了危机到来的时间点。

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